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SURTOUT ET AVANT TOUT, L'INDÉPENDANCE !

L'EFFICIENCE

​​Une démarche globale :
 
  • VOUS ÉCOUTER : Apprécier votre situation familiale et patrimoniale… Identifier vos priorités... Tenir compte des enjeux financiers, juridiques et fiscaux... Intégrer les éléments d'extranéité...
 
  • VOUS CONSEILLER : Vous proposer des solutions cohérentes… Valoriser votre patrimoine privé ou professionnel… En assurer la transmission… Planifier votre retraite… Choisir avec vous les véhicules d'investissement…
 
  • VOUS ACCOMPAGNER : Assurer le suivi opérationnel des décisions que vous aurez prises… Vous assister dans vos déclarations fiscales et démarches administratives… Rendre votre stratégie patrimoniale évolutive…
 

Quatre pôles d'expertise :
 
  • INGÉNIERIE PATRIMONIALE.
  • INVESTISSEMENTS FINANCIERS.
  • IMMOBILIER.
  • EXTRANÉITÉ.

LA CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité est un élément primordial de notre relation. Sauf accord exprès, nous nous abstenons ainsi de communiquer et d'exploiter, en dehors de notre mission, pour notre compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations que nous détenons du fait de nos missions.

Nous nous engageons aussi à ce que tant la collecte que le traitement des données personnelles s’effectuent dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données.

LA TRANSPARENCE

La tarification des conseils, préconisations ou services fait l'objet d'une lettre de mission préalable établie sur un coût horaire ou forfaitaire en fonction de la difficulté des prestations sollicitées ou du montant des avoirs conseillés. Agissant dans l’intérêt exclusif de nos clients, nous sommes rémunérés en honoraires, sauf activités accessoires.
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