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CGPI - CIF INDÉPENDANT

PROXIMITÉ

Au quotidien, avec vous, afin de vous accompagner dans votre projet patrimonial :
 
  • IDENTIFIER LES PRIORITES,
  • TENIR COMPTE DES ENJEUX JURIDIQUES ET FISCAUX,
  • DEFINIR LA STRATÉGIE ADÉQUATE,
  • ASSURER LE SUIVI OPÉRATIONNEL.

CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité est pour nous un élément primordial de la relation client.

T
ant la collecte que le traitement des données personnelles s’effectuent dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données.

EFFICIENCE

Quatre domaines de compétence :
 
  • INGÉNIERIE PATRIMONIALE.
  • INVESTISSEMENTS FINANCIERS.
  • IMMOBILIER.
  • EXTRANÉITÉ.

TRANSPARENCE

La tarification des conseils, préconisations ou services fait l'objet d'une lettre de mission préalable établie sur un coût horaire ou forfaitaire en fonction de la difficulté des prestations sollicitées ou du montant des avoirs conseillés.

Agissant
dans l’intérêt exclusif de nos clients, nous sommes rémunérés en honoraires, sauf activités accessoires.