AVANT TOUT ATYPIQUE !



"Loin de s'opposer, la gestion de conviction et la gestion indicielle se complètent. La combinaison des deux peut être source de performances." - Laurent Saillard

De la même façon, "concilier performance financière et extra-financière n'est pas incompatible, au contraire... L'investisseur peut accompagner la transition vers un monde durable sans sacrifier la rentabilité."

INDÉPENDANCE

Nous délivrons des conseils indépendants au sens de l’article L 541-8-1 7° du Code Monétaire et Financier, ce qui induit objectivité et absence de conflit d'intérêts dans la sélection des instruments financiers ou vecteurs d'investissement préconisés. Nous recherchons le meilleur rapport frais/performance.  A ce titre, les ETF (Exchange Trade Funds) présentent un avantage inéluctable.

TRANSPARENCE

Vous nous rémunérez en honoraires, nous ne percevons aucune rétro-commission. La tarification des conseils, préconisations ou services fait l'objet d'une lettre de mission préalable établie sur un coût horaire ou forfaitaire en fonction de la difficulté des prestations sollicitées ou du montant des avoirs conseillés.

EFFICIENCE

Nous avons recours aux logiciels et outils de QUANTALYS, fintech spécialisée dans l'analyse, la construction et l'optimisation de portefeuilles. L'allocation d'actifs est ainsi au cœur de notre performance ; l'objectif, rechercher le compromis efficient entre rendement potentiel et risque, et ce en fonction de votre profil investisseur :

• Choix d'une allocation stratégique,
• Sélection des instruments financiers,
• Élaboration du portefeuille,
• Suivi et contrôle des risques.