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    ÉDAGE PATRIMOINE

ÉDAGE PATRIMOINE - CIF


Vous souhaitez investir sur les marchés financiers...Vous cherchez à diversifier vos investissements, à constituer ou développer un portefeuille-titres sur le long terme, avec un risque adapté, à bénéficier de recommandations personnalisées, d'un conseil patrimonial, ou même d'un suivi de vos problématiques : contactez-nous ! Vous bénéficierez de préconisations impartiales, dans un environnement réglementé, et d'une tarification transparente.



Inscrit au registre de l'ORIAS sous le numéro 14006960 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, et membre de la Compagnie CIF, association professionnelle agréée par l'AMF, EDAGE PATRIMOINE s'adresse, depuis près de dix ans, aux particuliers souhaitant garder la main sur leurs investissements.



Indépendants, nous ne percevons que des honoraires de conseil. Nous garantissons ainsi objectivité quant au choix des actifs, instruments financiers (actions, ETF, etc.) et supports préconisés, quelle que soit l'enveloppe retenue.



"Notre lauréat : le Plan d’Epargne en Actions (PEA), une enveloppe fiscale efficiente pour investir sur des supports actions."

VOTRE PARTENAIRE POUR INVESTIR EN BOURSE - STRATÉGIE & ALLOCATION D'ACTIFS


"Nous n'avons pas besoin d'être plus intelligents que les autres. Nous devons être plus disciplinés que les autres" Warren Buffett.


Tous les placements comportent un élément de risque. Lorsqu’il s’agit de placer son argent, chaque investisseur privé appréhende différemment cette notion du risque, en fonction, notamment, de l'horizon d’investissement, de ses revenus, de ses projets... L'allocation d'actifs recherche un équilibre entre ce risque et le rendement optimal potentiel de l'investissement, soit une répartition stratégique entre différentes classes d'actifs et instruments financiers, en fonction d'un risque donné.


Pour y parvenir, trois phases essentielles :


1 - L' ANALYSE - Nous déterminons ensemble votre profil investisseur, le degré de risque que vous êtes en mesure de prendre en fonction notamment de votre situation patrimoniale, de vos besoins de liquidités à court et moyen terme, et ce afin de personnaliser nos recommandations.


2 - LE CONSEIL - Nous vous accompagnons en toute indépendance dans la construction d'une allocation, ainsi que dans la sélection de titres cotés ou d'instruments financiers (en retenant les plus "cost-efficient"). Bien entendu, vous conservez l'initiative de vos ordres.


3 - L'ANTICIPATION - Nous assurons aussi un contrôle de cohérence de vos choix dans le temps et vous aidons à prendre les bonnes décisions d'arbitrage, celles qui s'inscriront dans le cadre de vos objectifs et horizon. Nous vous conseillons éventuellement sur les modes de détention, lesquelles répondent pour partie à des contraintes civiles et fiscales.

La gestion conseillée vous permet ainsi, tout en pilotant votre portefeuille en toute liberté, de profiter de conseils sur mesure d’un professionnel en matière d’allocation d’actifs, de sélection de fonds, d’achat ou de vente de titres. De cette façon, vous êtes et demeurez le seul décisionnaire.


Avec nous construisez votre patrimoine financier, des questions, nous sommes à votre entière disposition :


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