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Conseiller en Investissements
Financiers près de Genève

Juriste de formation, ayant exercé prés de vingt ans la fonction de Notaire, j'ai repris ma liberté. Je partage aujourd'hui mon expertise en matière patrimoniale et financière, avec la volonté d'accompagner ceux qui me font confiance, tant dans leur vie personnelle que professionnelle.

Installé dans le Pays de Gex, aux portes de Genève, j'aborde ainsi tous les domaines du conseil patrimonial, même en présence d'éléments d'extranéité, avec le souci constant d'anticiper et d'optimiser des solutions en adéquation avec les objectifs qui m'ont été fixés.

Mes conseils visent tout aussi bien le contenu que les modes d'acquisition, de détention et de transmission de votre patrimoine, privé ou professionnel. 

Après un bilan patrimonial et une évaluation de tolérance au risque, je suis aussi susceptible de vous orienter tant dans l'allocation que dans l'arbitrage et le choix de vos  actifs (SCPI, OPCVM, ETF, etc...).

E. DUGAS

Actualités

PLF 2018
Deux réformes majeures : le prélèvement forfaitaire unique (PFU) et l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
 
AVOIRS A L'ÉTRANGER 
Le Ministre de l’action et des comptes publics a officialisé la fermeture au 31 décembre 2017 du STDR.

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UN MODE DE RÉMUNÉRATION : FACTEUR D'INDÉPENDANCE ET D'OBJECTIVITÉ

La tarification des conseils, préconisations ou services fait l'objet sur le principe d'une lettre de mission préalable établie sur un coût horaire ou forfaitaire en fonction de la difficulté des prestations sollicitées. Le premier rendez-vous de mise en relation n'est jamais facturé.

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